Demostración · Automatización
El seguimiento adecuado
Del primer formulario al seguimiento: un recorrido comercial organizado, con intervención humana.
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PROYECTOEl seguimiento adecuado
ESTADODemostración
CONTEXTOSeguimiento comercial
Una solicitud no debería perderse entre dos herramientas.
Este ejemplo describe un recorrido en el que las solicitudes de un formulario se registran, organizan y transmiten a la persona encargada del seguimiento.
Un recorrido en cuatro etapas.
- Recibir la solicitud y verificar los campos útiles.
- Crear o actualizar la ficha del prospecto.
- Notificar a la persona responsable.
- Preparar un seguimiento si no se registra ninguna atención.
Las excepciones también cuentan.
Un correo inválido, una ficha duplicada o una herramienta no disponible no deben pasar inadvertidos. El recorrido prevé una alerta y recuperación manual en lugar de prometer un funcionamiento sin errores.